대사부 개봉 : 1978년 11월 23일

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자신의 가족을 죽인 원수를 찾던 대산은 호야의 아버지 염해를 의심하여 그를 쓰러뜨리지만, 염해로부터 사실 그의 진짜 원수는 청나라의 밀사 남바천이라는 사실을 알게된다. 호야를 제자로 삼아 무예를 연마시키며 남바천을 찾아 떠난 대산은, 정체불명의 사나이로부터 청의객 초인을 죽여달라는 의뢰를 받는다. 초인의 무관을 찾아 그와 결투를 벌인 대산은 패배하지만, 초인은 대산의 무예의 비범함을 눈치채고 남바천에게 그를 조심할 것을 귀뜸한다. 심기일전한 대산이 남바천과의 대결을 펼치던 중 정체불명의 사나이가 나타나 남바천을 먼저 처치한다. 사실 그는 청의객의 초인으로 남바천을 처리할 목적으로 대산을 이용했던 것이다. 대산은 초인과의 결전을 벌여 그를 물리치고, 호야에게 아버지의 복수를 하라고 말한다. 하지만 호야는 차마 대산을 죽이지 못하고, 그와 함께 떠난다.

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