활극대사 개봉 : 1971년 12월 02일
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제1화(잔혹편) 일제시 만주벌판을 무대로 현상붙은 독립군을 잡아 일본 관헌에 넘겨주고 돈을 챙기던 동수는 수배범 희라와 친해져 마적떼와 마을청년들의 습격을 무찌르고 일본인 요시무라를 죽인뒤 조국의 독립을 위해 전사한다.제2화(허무편) 살인청부업자 유진은 무룡과 함께 일인 아오야마에게 특별청탁을 받는다. 금궤를 숨기던 야오야마는 유진과 무룡에게 동료를 죽일 것을 요청하고, 이후 둘마저 죽이려 한다. 이에 두사람은 야오야마를 죽이고 금궤 지도를 갖기위해 서로 다투게 된다. 결국 지도를 쥐게 된 유진은 고아원에서 따로 자란 동생 문이의 몸에 장소를 새겨둔다. 해방 후 감옥에서 나온 유진은 문이를 찾아가고, 유진이 금궤의 지도를 갖고 있다 생각한 무룡은 유진은 추적한다. 그러나 결국 금궤를 찾고보니 국보급 고전들뿐. 그들은 문화재들을 박물관에 기증하여 허무하면서도 홀가분한 기분으로 떠난다. 제3화(비정편) 건달 성민은 박의 청탁에 따라 허사장의 부인 윤이를 유혹한다. 하지만 윤이는 회사의 젊은 사원과 내통 하여 유산을 물려받기 위해 허사장을 죽이고 성민에게 살인 누명을 씌운다. 성민의 기지와 경찰에 의해 죄가 드러나고 성인의 누명은 벗겨진다.
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