포상금 개봉 : 1971년 10월 03일
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현상금이 붙은 송원달의 4형제의 목을 노리고 지용대노인과 애꾸눈 검객 허지성이 주막에서 만난다. 지성은 지노인에게 보낸 어린 손녀의 애절한 편지를 보고 자신의 어릴 적 생각이 나, 지노인을 돕기로 결심하고 송가형제들을 처치한다. 그 과정에서 지노인이 죽고, 지성은 지노인의 손녀를 찾아 현상금을 전해주려다 누군가 먼저 현상금을 탈취했다는 사실을 알게 된다. 한편 살아남은 송원달이 끊임없이 공격하지만 이를 물리치고 지성은 장기패 건달들을 죽여 또 다른 현상금을 찾는다. 결국 지성은 지노인의 손녀를 찾아가지만, 손녀는 이미 죽었고 며느리만이 눈물로 기다리고있었다.
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