정도 개봉 : 1973년 05월 12일
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한일 합방시대에 송정현이 원장인 도장에서 제자들은 태권도를 연마한다. 아끼야마의 부하 고시다와 낭인들이 도장에 나타나 행패를 부리자 이때 중국인 황도가 나타나 이들을 무찌른다. 무사도를 연마한 아끼야마 일당은 지속적으로 한국인들을 괴롭히고, 황도와 합세한 송장현과 제자들은 그들과 일대 결전을 펼친다. 낭인들을 물리친 후 관원들은 모두 죽고, 마지막 남은 정현은 황도에게 어린 관원 임연을 부탁하며 떠나라 하고, 그 자리를 지킨다.
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