마지막 다섯 손가락 개봉 : 1974년 05월 11일
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일본인 아편 밀매상 아라이는 마사, 야마구찌와 함께 조총련 간부인 윤태호를 이용하여 거액을 입수한다. 아라이는 이 사실을 은폐하기 위해 감옥으로 가고 10년을 기약한다. 그는 감옥에서 만난 한국인 용에게 마사와 야마구찌의 살인을 청부하고 먼저 출감한 용은 아라이의 애인 이사벨라를 만나 살인계획을 세운다. 한편 용은 우연히 만난 한국인 하나꼬를 사랑하게 된다. 그러나 아라이가 출감한 후에도 약속을 이행하지 않자 용은 그마저 죽이고 이에 이사벨라는 하나꼬를 납치해 살해한다. 결국 모든 것이 조총련의 공작임을 알게 된 용은 일망타진하고 조국으로 돌아간다.
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