빌리장 개봉 : 1974년 12월 04일
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만주에서의 일본 식민지 통치가 막바지에 이르렀을 때 많은 한국인들이 독립자금 마련을 위해 금광으로 모여 든다. 야쿠자인 아오마쓰가 금광을 습격하자, 남궁은 아오마쓰의 손에 죽으며 태석을 비롯한 광부들에게 빌리쟝을 찾으라는 유언을 남긴다. 빌리쟝은 일본 관리와 장교들을 무수히 살해하고 탈옥한 사형수였다. 한편 가짜 빌리장과 무사시는 술집들을 돌며 돈을 갈취하고, 관상장이 철원도사로 위장한 묵(진짜 빌리쟝)은 빌리쟝을 찾는 태석의 딸 설희를 만난다. 묵은 사실은 남궁이 자신의 아버지이며, 일본인 손에 죽었다는 것을 알고 격분한다. 그는 결국 아오마쓰와 가짜 빌리장을 위세로 한 벙어리 5형제들과 결전을 벌여 그들을 무찌르지만 독립군에게 금괴를 전달하기 위해 설희를 지키며 일본군 총에 맞는다.
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