흑무사 개봉 : 1974년 11월 21일
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흥선대원군이 임오군란에 대한 책임을 지고 청나라에 이송되어 객관에 칩거하게 되자 수행원 황천수는 갖은 방법으로 백성을 괴롭히는 청도시 경위대장 조보성의 비위사실을 폭로하려 한다. 그러다가 조보성이 인애복죄회라는 이름아래 부녀자들을 이용해서 매음행위를 한 사실과 군표를 남발하고 화폐를 위조한 행위가 발각되어 중앙경 찰국의 협조아래 일당들이 체포되고 조보성은 사살된다. 그때 도주 한 조보성의 심복 송표는 어느 절간에서 천수와의 격투끝에 체포된다.
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