천하무적 개봉 : 1975년 03월 15일
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상해에서 독립운동을 하는 이혁은 청운대사에게 미사와 함께 무예를 익히고 독립군에게 무기를 제공하는 현암과 월파를 돕기 위해 만주로 향한다. 한판 무기에 대한 정보를 캐낸 오오야마는 친일파 최가를 파견한다. 만주에서 이혁은 현암을 도우며 그의 아들 현민의 무술을 지도한다. 첩자 손파부를 통해 정보를 얻은 최가와 일인들은 조사에 여념이 없는데 이들의 주의를 다른 곳으로 돌리기 위해 월파와 미사는 중국인과 한국인의 싸움 도중에 한인을 죽게하자 일인들은 중국인 촌장 라노표를 살해하고 이혁에게 뒤집에 씌운다. 이혁의 결백을 아는 라노표의 아들 파가구는 이혁과 함께 일인과 최가를.....
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