낮과 밤의 두황제 개봉 : 1975년 05월 30일
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인철은 아버지를 죽인 러시아인을 찾아 복수하려고 하지만 그에 대해 알고 있는 것은 입술에 문신이 있다는것 뿐이다. 한편 중국인 왕산도 가보인 보검을 찾아 나선다. 인철은 우연히 비적의 습격에서 구해준 애리와 동반자가 된다. 한 노인으로부터 한국인 광산촌에 쌍카노라는 러시아인 두목과 그 일당들이 한인들을 괴롭히고 있다는 소식을 듣고 인철과 애리는 광산촌에 잠입한다. 왕산도 보검을 찾기위해 잠입하는데, 그들은 쌍카노가 바로 아버지를 죽인 입술문신의 주인공이며 보검을 강탈한 장본인이라는 것을 알고 그와 격투극을 벌인다. 결국 쌍카노는 인철과 왕산의 손에 죽는다.
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