49제 개봉 : 1975년 11월 12일
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철산과 그의 열명의 의형제는 애국지사를 탄압하는 친일파들을 소탕하나 그로 인해 옥고를 치룬다. 마침내 광복이 되어 모인 그들은 다시 공산당에 대항하나 철산의 아내가 공산당에게 죽음을 당하고 미 군정의 몰이해로 일행은 쫓기게 된다. 분노와 울분에 몸을 떠는 형제들,남로당 부산지부 재결성대회날 철산이 일행은 온갖 위험을 무릅쓰고 그속에 잠입하여 그들을 쳐부수나 그곳에서 모두 장렬한 최후를 마친다.
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