흑룡강 개봉 : 1976년 10월 09일
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거암은 박상봉에게 무술을 배우려 하나 허락받지 못하고, 상봉의 딸과 연인사이였지만 쫓겨난다. 일본인을 만난 그는 무술을 배우고 일본침략을 용이하게 한다. 상봉은 거암의 이러한 소식을 듣고 괴로워한다. 거암은 친구의 아들이었고 평범한 농부로 키우려고 무술을 가르치지 않는 것이었다. 딸 옥란와 제자 일재는 거암을 찾아 진실을 밝히고 거암은 한민족임을 받아들이게 된다. 이에 일본인을 유인해 없애고 자신의 양손도 스스로 못쓰게 한다. 거암을 데려가려는 와중에 본의 아닌 싸움이 일어나 거암은 죽는다.
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