원권 개봉 : 1981년 01월 25일
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희대의 고수 천마가 무림계를 주름잡을 목적으로 팔대제자를 양성하자 무형노인이 그 기미를 알고 천마를 처치한다. 팔대고수들은 사부의 원수를 갚기 위해 모이고, 그들에게 반죽음이 된 기패천은 무형노인의 구원을 얻어 그의 제자가 된다. 기패천이 무형노인 밑에서 수련하다가 파대고수들의 도전을 받아 무형노인이 숨진다. 기패천은 원수를 갚기 위해 무술을 연마하여 절해고도를 찾아가나 역발산을 만나 그의 괴력에 도망한다. 역발산은 기패천을 호적수로 다짐하고 추적한다. 두사람은 미묘한 우정으로 팔대고수를 물리치고 끝내 기패천은 역발산에 의해 도망하게 된다.
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