건드레스 개봉 : 2000년 02월 26일

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미래 21세기. 최첨단 과학도시인 요코하마 ‘베이 사이드 시티’는 두 번의 지진을 거쳐 새롭게 탈바꿈한 곳이다. 하지만, 이 최첨단 도시에서 시장이 암살되는 등 잔인한 테러가 잇따라 발생한다. 이런 강력 범죄를 대응하기 위해 다카코는 알리사, 윤혜, 마르시아, 미셜, 실비아 등 각 방면의 프로페셔널한 여성멤버로 구성된 ‘엔젤암즈’사를 설립한다.엔젤암즈의 요원들은 무기밀매 테러조직 ‘루바이야트’에 대한 정보를 포착하고 요쿄하마 항만에 정박 중인 밀수선을 덮쳐 보스인 알리 쟈이브 하산을 체포하는 뜻밖의 성과를 얻는다. 하지만, 위로부터 하산을 보호하라는 명령이 떨어지고 엔젤암스가 핫산의 신변을 보호하는 임무를 맡게 된다. 하산의 배신을 안 테러조직 본부는 장-루크라는 인조인간 테러리스트를 베이 사이드 시티로 파견한다. 장-루크는 과거 테러조직 세쿤다테의 전 리더였고 사고로 말미암아 죽었다고 알려진 인물. 그리고 알리샤와 한때 연인 관계였던 사람이었다. 알리사는 이 사실을 알고 큰 충격을 받는다. 혼란에 빠진 알리샤에게 다카코에게 하산을 테러하려는 적을 죽이라는 명령을 내린다. 엘젤암즈 멤버들은 하산을 호위에 최선을 다하지만 장-루크는 베이 사이드 시티에 침입, 무차별 공격을 가하고 도시가 혼란에 빠진다. 혼란에 빠진 틈을 타 하산이 있는 시경본부를 습격하는 장-루크 하지만 그를 기다리는 건 알리샤였다. 알리샤와 전투 후 장-루크는 그녀를 납치하지만 알리샤는 무사히 탈출하고 장-루크의 배후를 추적하기 위해 적의 기지를 급습한다. 그 곳에서 장-루크의 진정한 의도를 알게 된다. 그는 알리샤를 이용 기밀문서가 들어있는 방어벽을 뚫고 기밀 정보를 해외로 빼돌리려고 했던 것. 하지만 엔젤암스 멤버들의 활약으로 장-루크는 죽음을 맞이한다.