마타하리

1942년 일제침략군의 맹아가 필리핀 수도 마닐라 시에 접근했을 때 마닐라의 밤거리 어느 '나이트 클럽'. 이 '나이트 클럽' 가수인 미국 여성 클레어 스나이트는 남모르게 간직한 애욕과 고독과 공포 속에서 존 필립스라는 젊은 하사가 오기만 기대하고 있었다. 그러나 죽음과 공포 속에서 일본군의 포화 소리만이 마닐라 시를 뒤덮었다. 이곳 토착민인 로리타는 클레어가 가장 신임하는 하녀였는데 클레어는 이 순진한 로리타를 벗과 같이 사랑하였다. 이곳에서 같이 일을 보고 있는 가수인 이태리의 여성 도로시도 일제에 반감을 가진 동지의 한 여성이었다. 전쟁은 더욱 격렬해지고 분별 없는 포탄의 비는 이들의 생명을 위협한다. 전황이 불리해가는 미군은 후퇴를 계속할 뿐... 안부조차 알 수 없었던 필립스가 드디어 나타났지만 그는 즉시 부대로 돌아가야 한다고 말한다. 이들은 다시 만날 기약조차 없이 마닐라 시를 뒤덮는 포성 속에서 이별의 키스를 남기는데...