쿠스코? 쿠스코!

쿠스토피아를 꿈꾸는 이기적이고 욕심많은 황제 쿠스코는 파챠와 자신의 백성들이 사는 마을을 없애고 자신의 수영장을 지으려 한다. 마을 대표로 찾아온 파챠를 냉정하게 돌려보내고 틈만나면 황제처럼 구는 신하 이즈마를 해고한다. 마녀인 이즈마는 쿠스코를 없애고 자신이 왕이 되려고 하지만 크롱크의 실수로 없애지 못하게되고 라마가 된 쿠스코를 없애기위해 찾아나선다. 라마가 된 쿠스코는 연속된 위기 상황에 놓이게 되고 파챠를 만나 함께 위기를 극복해나간다. 다시 사람이 되기위해 이즈마의 연구실을 찾았지만 먼저 도착해서 기다리고 있던 이즈마때문에 다시 한번 위험한 상황에 빠지고 만다. 벽에 아슬아슬하게 매달린 파챠, 그를 구하느냐 인간이 되는 약을 집느냐 선택의 기로에서 망설이던 쿠스코는 약대신 파챠를 구한다. 그리고 다시 둘이 힘을 합해 약을 구하고 인간이 된 쿠스코는 착한 왕이 되어 마을을 없애려던 계획을 취소하고 파챠의 집에 놀러가 파챠의 식구들과 즐거운 시간을 보낸다.