별주부 해로 개봉 : 2001년 08월 11일
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깊고 푸른 바다속 평화로운 용궁에 갑자기 상어해적들이 습격해 온다. 병에 걸린 용왕님은 날로 병세가 깊어져 전쟁중 상처를 입은 아버지 태극장군 대신 해로가 용왕님의 치료약인 토끼의 간을 구하러 육지로 간다. 육지로 간 해로는 우연히 숲속의 소녀 토레미를 만나 둘은 친구가 된다. 숲속의 대장 자리를 놓고 다투던 토레미는 숏다리 삼총사를 따라 기적의 열매를 찾아나선다. 밀렵꾼 처치를 만나는 등 위험한 모험을 하고 육지 친구들과 우정을 맹세한다. 토레미가 토끼라는 사실을 알고 혼란스러운 와중에 해로는 토레미를 속여 용궁으로 데려가고 꾀많은 토레미는 간을 육지에놓고 왔다고 말하고 위기를 잠시 벗어난다. 다시 육지로 향한 해로와 토레미는 용왕님의 치료약으로 드래곤이 지키고 있는 기적의 열매를 찾아 간다. 알을 구해준 은혜로 드래곤들은 해로에게 길을 열어주고 기적의 열매를 얻어 용궁으로 돌아간다.
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